(!) IMPORTANTE Para importar los contactos, es necesario importar antes las cuentas a las que irán asociados.
Si quieres que te guiamos directamente dentro de la plataforma, clica el botón de abajo y te va a mostrar en directo como navegar dentro de plataforma para poder subir las contactos. ¡Pruébalo!
Si no te ha salido este mensaje después de clicar el botón, haz el log in en la plataforma y pruébalo otra vez. Después del log in debería funcionar correctamente.
Te explico como subir las contactos paso a paso.
1. Ajustes e importaciones
Para importar tu histórico de fastos navega al menú principal y escoge Ajustes e importaciones.
2. Importaciones
Una vez dentro, clicamos en Importaciones y vamos a la parte de Importar contactos.
3. Descargamos plantilla
En primer lugar, pulsa el botón Descargar plantilla para descargar un modelo de los datos que deberás incluir.
4. Adaptar la plantilla descargada
En unos segundos tendrás descargado un documento Excel.
(!) IMPORTANTE, no cambias nunca y nada en la cabecera (fila 1) del excel ni borras las columnas. En fila 2 encontrarás valores que te hemos puesto ahí como ejemplo así que puedes tranquilamente sobrescribirlos con los datos de tus contactos. Ahora te explicamos que significa cada campo de la cabecera de la tabla y cuales de ellos son obligatorios.
Campos obligatorios
Campos obligatorios
Imprescindibles para que suben todos los datos de forma correcta.
NOMBRE_COMERCIAL_EMPRESA
Nombre comercial de la empresa a la que se vincula el contacto. Para importar un contacto tiene que estar vinculada siempre a una empresa existente previamente (mínimo 4 caracteres - máximo 128 caracteres).NOMBRE
Nombre del contacto (máximo 32 caracteres)
Campos opcionales
Campos opcionales
Puedes añadir si te resulta útil.
APELLIDOS
Apellidos del contacto (máximo 32 caracteres)TELEFONO_1
Teléfono principal (máximo 32 caracteres)TELEFONO_2
Teléfono secundario (máximo 32 caracteres)FAX
Fax del contacto (máximo 32 caracteres)EMAIL
Correo electrónico del contacto (máximo 64 caracteres)CARGO
Cargo del contacto (máximo 128 caracteres)FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
SKYPE
OBSERVACIONES
ETIQUETAS
Etiquetas que quieres asociar al contacto. Si no existen, se crearán en el momento de la importación. Si hay más de una hay que introducirlas separadas por comas.
5. Revisión y finalización
Rellena el Excel con datos de tus contactos utilizando los campos existentes como guía. Algunos consejos a tener en cuenta:
Copia todas las columnas de nuestra plantilla aunque estén vacías.
Asegúrate de haber rellenado todos los campos requeridos.
No dejes ninguna fila en blanco.
Tienes que copiar todo el contenido, incluida la cabecera.
Al finalizar copia toda la tabla y pegala (CTRL + V) en el campo de texto del punto 3 y clica en el botón de Importar y previsualizar para continuar con el proceso.
El proceso se finalizará mostrando que hay algunos errores por corregir o que ya se han subido todos los datos con éxito!
Recuerda, que a parte de importar el listado de tus contactos, puedes hacer lo mismo con facturas, gastos, productos, servicios, clientes y proveedores. Te dejamos aquí los links a las instrucciones para que puedas encontrarlos fácilmente.