Te explico 2 formas de hacerlo:
¿Cómo crear una factura periódica desde cero?
Si quieres que te guiamos directamente dentro de la plataforma, clica el botón de abajo y te va a mostrar en directo como navegar dentro de plataforma para poder subir las gastos. ¡Pruébalo!
Si no te ha salido este mensaje después de clicar el botón, haz el log in en la plataforma y pruébalo otra vez. Después del log in debería funcionar correctamente.
Te dejamos igualmente las instrucciones detalladas paso a paso.
Para crear una Factura Periódica o automática, accede al menú izquierdo y sitúate en la categoría Facturas Periódicas, donde encontrarás el botón Crear factura periódica.
Púlsalo y rellena los campos requeridos con los datos correspondientes. Deberás introducir un Alias para identificarla, el día y el mes de inicio y la periodicidad con la que quieres crearla: mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual. Además, puedes especificar una Categoría de ingresos para poder clasificar las facturas de venta generadas.
¿Cómo crear una factura periódica a partir de una existente?
Si una vez hecha una factura ves que ese producto o servicio que has vendido se va a convertir en algo recurrente para el mismo cliente puedes convertir también esa factura a una factura periódica.
Para hacerlo solo tienes que clicar en el menú contextual de la factura (lo tienes en el listado de facturas o en la parte superior derecha de la misma cuando la estás editando) y clicar en la opción Convertir a factura periódica.
Se te abrirá una ventanita donde podrás escoger un nombre interno para la factura periódica y las condiciones de periodicidad que va a tener. Con eso te generaremos una factura periódica al mismo cliente, con las mismas líneas y las mismas condiciones de la factura original y te podrás olvidar de generarla manualmente.
Si en algún momento vas a cambiar tu dirección, serie XXXXXXX en nuestro Help Center encontrarás como hacerlo. Te dejamos aquí los links directos: